智能手机行业发展报告

发布时间:2021-08-04 14:48:46

目录 Part 1 智能手机新增市场概览 Part 2 Part 3 Part 4 品牌拉新和留存综合竞争力分析 消费者购机换机行为洞察 上市新机型表现回顾 核心洞 察 整体市场概况 ? ? ? 2018年1-8 月智能手机市场增长低迷,市场持续向头部品牌集中; 线上渠道越来越多的影响用户购机行为决策,即使对那些传统线下购机用户; 互联网节日驱动了20%的手机销售增长; 品牌竞争力分析 ? ? 拉新与留存是保持业务增长活力的重要运营手段; vivo与OPPO、苹果整体品牌竞争力为第一梯队; ? 品牌竞争力和消费者净推荐值呈强线性关系。 消费者换机行为洞察 ? ? ? 消费者主动升级新机的比例降低,被动换机的比例升高。 品牌影响力和机型知名度对消费者的购机决策影响变得更加重要; 消费者整体对价格更加敏感,更重视上一部手机的体验。 新品表现回顾 ? ? ? 2018年新机发布数量减少,新品总体拉动了33%的市场增长; 头部新品机型日均销量是尾部机型的8.7倍; 头部机型渠道下沉方面表现更强,且具有更大尺寸屏幕和更大屏幕占比特征。 01 智能手机新增市场概览 智能手机新增市场概览 ? 月新增设备数量徘徊在3-4 千万,整体月活增幅始终低于3% ; Top 6 品牌市场占比接*九成; 华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%,占市场第一; 用户的手机屏幕集中向大于5.6寸以及70%以上屏占比转化; 47%早起早睡用户的触网时间在5-7 点到20-22 点之间,使 用 手机时长跨度为15 个小时; 在总体新增用户中,以男性、20-40 岁、一二线城市为主。 ? ? ? ? ? 1-8 月,智能手机市场增长低迷--iOS占比下滑 ? ? 月新增设备数量徘徊在3-4千万,整体月活增幅始终低于3% ; iOS占比下滑,Android的市场占比已超八成。 智能手机活跃设备数量及增长趋势 单位:亿 12 11 10 9 8 7 6 2.8% -2.3% 3.0% 1.2% 2.7% 2.8% 1.0% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 8.7 0.36 9.0 0.38 8.8 0.31 9.0 0.31 9.1 0.31 9.4 0.35 9.6 0.38 9.7 0.38 8.4 2018 年1 月 8.6 8.5 2018 年3 月 8.7 8.8 9.0 9.3 9.4 -60% -70% -80% -90% 2018 年2 月 2018 年4 月 2018 年5 月 2018 年6 月 2018 年7 月 2018 年8 月 存量 新增 月活增幅(对比上月) *月活设备= 存 量 + 新 增 , 某 月 第 一 次 被 激 活 并 在 当 月 启 动 1次及以上则被判定为当月新增设备,首次 活跃时间早 于本月则被判定为存量。 智能手机*台分布 2018年8 月 19.7% 80.3% 2018年1 月 20.9% 79.1% iOS Android 数据来源:+ 智能手机整体月活持续向头部品牌集中 ? Top 6品牌市场占比接*九成;苹果市场保有量仍居第一位,但呈小幅下滑态 势,其霸主地位受到国产安卓品牌的威胁。 存量市场Top 6 品牌的市场占有率 2018年1 月 2018年2 月 2018年3 月 2018年4 月 2018年5 月 2018年6 月 2018年7 月 2018年8 月 84.2% 84.1% 85.1% 84.9% 85.3% 8.6% 9.0% 9.4% 荣耀 华为 18.1% 小米 vivo 85.9% 86.3% 87.2% 存量市场占有率 19.7% OPP O 20.6% 苹果 2018年1-8 月 新增市场的头部马太效应愈加明显,新增市场头部品牌 市场占有率接*九成 ? 不同于存量市场的情况,苹果在新增市场的占有率仅列第三位;华为、荣耀、 小米紧随其后。但华为荣耀两品牌总体市场份额达22.6%,占市场第一。 新增市场Top 6 品牌的市场占有率 2018年1 月 2018年2 月 2018年3 月 2018年4 月 2018年5 月 2018年6 月 2018年7 月 2018年8 月 新增市场占有率 82.6% 8.9% 86.8% 84.9% 86.8% 10.3% 小米 12.3% 荣耀 14.2% 华为 84.0% 87.5% 88.9% 20.7% 89.6% 2018年1-8 月 20.1% 苹果 vivo OPP O 数据来源:+ 1-8 月新增智能手机价格:3 千元价格段占比超7成;45 千和千元以下两个价格段呈小幅增长 ? ? ? 新增智能手机的月*均价格在1800 到2500 元之间波动; 不同价格段的分布情况变化不大,3千元以上价格段的总体占比持*; 苹果新品上市前,7千元以上市场份额相对*稳,大量消费者持币观望 。 新增智能手机*均价格及变化率 000 500 000 500 000 500 0 31.5% 16.8% 2,467 2,355 4.5% 35. 25. 12.6% 2,043 2,301 15. 5. 1,851 -19.6% 2,161 1,875 -13.2% 2,235-5.1% 5 -1 -2 2018 年 1 月 2018 年 2 月 2018 年 3月 2018 年 4 月 2018 年 5月 2018 年 6月 2018 年 7 月 2018 年 8 月 *均价格(元) 变化率(对比上月) 新增智能手机价格段分布 6% 3% 10% 25% 41% 11% 一月新增 5% 3 8% 25% 5% 4 6% 24% 42% 13% 5% 5% 12% 24% 36% 12% 5% 5% 11

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